Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Senior Finansiell Planerare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en erfaren och engagerad Senior Finansiell Planerare som vill vara med och hjälpa våra kunder att uppnå sina ekonomiska mål. I denna roll kommer du att arbeta nära både privatpersoner och företag för att utveckla skräddarsydda finansiella strategier som maximerar avkastning, minimerar risker och säkerställer långsiktig ekonomisk trygghet. Du kommer att vara en nyckelperson i vårt team och bidra med din expertis inom investeringar, pensionsplanering, skatteoptimering och förmögenhetsförvaltning.
Som Senior Finansiell Planerare kommer du att analysera kunders ekonomiska situation, identifiera behov och möjligheter, samt presentera lösningar som är anpassade efter deras livssituation och mål. Du kommer att arbeta proaktivt med att bygga långsiktiga relationer och agera som en betrodd rådgivare. Rollen kräver en djup förståelse för finansiella produkter, marknadstrender och regelverk, samt en stark förmåga att kommunicera komplex information på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas professionellt och bidra till våra kunders framgång. Du kommer att samarbeta med andra experter inom ekonomi, juridik och försäkring för att leverera helhetslösningar. Vi värdesätter integritet, professionalism och ett genuint engagemang för kundens bästa.
Om du har en passion för finansiell rådgivning, en stark analytisk förmåga och vill arbeta i en organisation som sätter kvalitet och kundfokus i första rummet, då är detta rätt roll för dig.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Utveckla och implementera individuella finansiella planer för kunder
- Analysera kunders ekonomiska situation och identifiera förbättringsområden
- Ge råd om investeringar, pension, försäkringar och skatteplanering
- Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer
- Följa upp och justera finansiella planer vid behov
- Hålla sig uppdaterad om finansiella marknader och regelverk
- Samarbeta med andra specialister inom ekonomi och juridik
- Förbereda och presentera rapporter och rekommendationer
- Säkerställa efterlevnad av lagar och interna riktlinjer
- Bidra till utveckling av företagets rådgivningsprocesser
Krav
Text copied to clipboard!- Kandidatexamen inom ekonomi, finans eller motsvarande
- Minst 5 års erfarenhet av finansiell rådgivning
- Certifiering som CFP, EFA eller likvärdig är meriterande
- Stark analytisk och problemlösande förmåga
- Utmärkta kommunikations- och presentationsfärdigheter
- Förmåga att bygga förtroendefulla relationer
- God kännedom om finansiella produkter och marknader
- Erfarenhet av att arbeta med höginkomsttagare och företagare
- Strukturerad och självgående arbetsstil
- Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Vilken erfarenhet har du av att skapa finansiella planer för privatpersoner?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar i skatte- och pensionslagstiftning?
- Beskriv en situation där du hjälpte en kund att nå sina ekonomiska mål.
- Vilka finansiella verktyg och system har du arbetat med tidigare?
- Hur hanterar du kunder med komplexa ekonomiska behov?
- Vad anser du är viktigast i en långsiktig kundrelation?
- Hur prioriterar du mellan olika kundärenden?
- Har du erfarenhet av att arbeta i team med andra rådgivare?
- Hur säkerställer du att dina råd följer gällande regelverk?
- Vad motiverar dig i rollen som finansiell planerare?
